12新股季內出擊

【東方日報專訊】近期港股市況略為好轉，新股又再蠢蠢欲動，十二隻新股伺機於第二季出擊，總集資金額接近600億元，當中捲土重來的茂業百貨（00848），率先於下周舉行投資者推介會，據悉集資金額削減44.5%至5億美元（約39億港元），另一隻新股韓資衣戀則於下周見基金經理，市傳集資金額最多調低40%至3.5億美元（約27.3億港元）。

兩新股集資額勁削四成

新股趁港股回暖，近期展開招股計劃，市場消息透露，茂業百貨重新啟動上市計劃，正洽商引入四名基礎投資者，同時增加滙豐及瑞銀，聯同原先唯一保薦人高盛，作為聯席保薦人。

茂業百貨原定今年一月上市，集資最多70.59億元，發行12.5億股，招股價介乎4.35元至5.65元，但因市場波動，因此押後招股計劃，現時集資額則大幅下調至39億元。

十二隻新股當中，有四隻為零售股，當中衣戀集團為韓資時尚服飾零售公司E-Land中國附屬，於中國內地開設服裝零售店舖，該公司集資最多27.3億元，保薦人為高盛、瑞銀及花旗，計劃下月八日上市。

寶勝快上市聆訊 籌46億

另外，由運動鞋履生產商裕元（00551）分拆出來的寶勝，正爭取最快於本周或下周進行上市聆訊，集資金額46.8億元，保薦人為摩根士丹利及美林。

已在內地A股及B股掛牌的山東晨鳴紙業，市場消息透露，將於本月內進行上市聆訊，並且於本月底或下月初展開初步推介，擬六月底正式上市，保薦人為國泰君安。上月中證監已批准晨鳴發行H股，如成功上市，將成為首隻「A+B+H」新股。

除晨鳴紙業外，內地企業也不甘示弱，國企天津濱海泰達物流，將引入兩名基礎投資者，是次將以全配售形式上市，最快本月底正式掛牌。

星河灣及方圓擬籌117億

有四隻內房股整裝待發，計劃於第二季招股，包括星河灣及方圓地產等廣州發展商，集資規模分別約78億元及39億元。

早前延遲上市的昌盛中國（01863）以及新福港（00301），暫時未有重新上市的具體時間表。據市場消息透露，保薦人正與新福港重新商談招股價範圍，望短期內展開上市活動。

法巴北亞洲區域總裁鄭陶美蓉表示，雖然近期多家公司延遲招股上市計劃，但相信隨着市況回穩，招股活動會再度活躍。